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中信证券:8月A股资金博弈仍然剧烈市场波动依然较大

A股进入颠簸期,有一板块小荷才露尖尖角,十大券商策略来了

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近期A股震荡偏弱的特征符合我们此前的预期。上周以来,中国市场面临的不确定性和复杂性有所提升,1)宏观环境上,外部来看,当前全球仍处在经济衰退担忧下,主要商品价格调整,国外部分发达经济体货币紧缩路径持续,美国近期虽在经济明显回落特征下市场预期紧缩政策有所放缓、美股反弹,但 给定通胀的粘性、增长整体偏弱以及最近亚洲区域形势不确定性等因素,美股进一步反弹高度可能受限。 国内来看,受到海外市场节奏影响,以及国内局部疫情反复对稳增长政策落地存在的扰动、房地产产业链问题尚待根本扭转、外需后续可能面临一定压力等影响,增长复苏弹性存在挑战,近期公布的PMI数据较上月有所回落;2)政策层面,7月政治局会议仍维持适度宽松基调,近期央行下半年工作会议表示维持流动性合理宽松, 后续继续关注稳增长政策发力及落地情况,尤其是复杂环境下对市场的边际支持效果; 3) 台海及区域地缘形势变化引发市场关注 ,其带来的地缘政治、经济与贸易、全球产业链等方面的影响还有待进一步显现。

向前看,在国内增长复苏弹性有限、政策对经济基本面修复和地产等风险处置事件仍在落实、区域形势不确定性等背景下, 市场短期仍可能维持震荡偏弱的格局,要注意把握节奏和灵活性,稳而后进。 同时考虑到经历7月初至今指数持续回调后,上证指数和沪深300指数的2022年预期市盈率回落到10.8倍和10.5倍, 整体市场估值重新回到历史相对低位水平,中线价值再度逐步具备,对中期市场也不宜过度悲观 。配置上我们依然以低估值、与宏观关联度不高或有政策支持的领域为主,近期上游价格已经大幅回调,逐步开始关注中下游产业可能出现的修复。成长风格在近期连续反弹后,性价比在减弱,需要综合关注景气度与估值做结构性配置。

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08-05 11:50 >

深耕成品率提升领域二十年,国产EDA企业广立微成功登陆创业板

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