穩健收息的超強組合

【美股收息】10隻股息貴族：收息股組合推薦｜財務自由必備｜美股投資

IBM（International Business Machines Corp.）是美國一家跨國科技公司，也是一間諮詢公司，總部位於美國紐約州。公司主要業務是生產並銷售電腦硬體和軟體，也幫系統架構、網路代管等提供專業的諮詢服務，主要客戶是政府、各行的企業。同時，IBM也在材料、化學、物理等科學領域，發明了很多產品，包括硬碟、自動櫃員機（ATM）、通用產品代碼（Universal 穩健收息的超強組合 Product Code，UPC）、關聯式資料庫管理系統、華森等。

美股收息股二：禮恩派公司（LEG）

LEG（Leggett & Platt, Inc.）創立於1883年，至今已有140年歷史。公司總部位於美國密蘇里州，全球的全職僱員超過2萬人，是一間工程部件和產品、傢俬和工業材料生產企業。

美股收息股三：美國房地產信託公司（O）

美股收息股四：安姆科公司（AMCR）

美股收息股五：富蘭克林資源公司（BEN）

富蘭克林資源公司（Franklin Resources, Inc.）創立於1947年，是一家有75年歷史的大企業。公司總部位於美國加州，是一間全球性的資產管理控股公司。公司業務涵蓋基金管理、各種投資管理、管理多種不同的資產級別、投資諮詢服務等，客戶包括共同基金、退休戶、法人機構及個別投資人。

美股收息股六：3M公司（MMM）

美股收息股七：埃克森美孚（XOM）

埃克森（Exxon Mobil Corp.）是一家綜合性石油和天然氣巨頭，也是世界最大的跨國能源公司之一。企業集團擁有數百億桶石油，主要業務包括油氣的上游，中游和下游業務

美股收息股八：沃爾格林聯合博姿（WBA）

Walgreens（Walgreens Boots Alliance Inc.）是一家由製藥和藥品銷售公司，是美國納斯達克的上市公司，也是美國標普500指數的成分股之一。

美股收息股九：金佰利公司（KMB）

金佰利公司（Kimberly-Clark Corp.）是美國的一間跨國個人護理用品製造商，主要產品是紙製消費性商品。公司旗下有多個知名品牌，包括女性衛生用品 Kotex、舒潔面紙 Kleenex、Cottonelle、可麗舒Scott、衛生紙 Andrex、好奇一次性尿片 Huggies 等。

美股收息股十：艾伯維公司（ABBV）

股息貴族ETF：NOBL

標普500股息貴族股票指數ETF：ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 穩健收息的超強組合 ETF（NOBL）

ETF發行年份：2013年（已成立8年）

頭10大持股（數據截至2021/12/31）：

SMITH (A.O.) 穩健收息的超強組合 CORP【1.89%】
ABBVIE INC【1.83%】
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS【1.76%】
WW GRAINGER INC【1.75%】
HORMEL FOODS CORP【1.71%】
PROCTER & GAMBLE CO/THE【1.71%】
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE【1.69%】
AUTOMATIC DATA PROCESSING【1.67%】
COLGATE-PALMOLIVE CO【1.66%】
FEDERAL REALTY INVS TRUST【1.66%】

近5年的年均股價升幅：5.78%（截至2022/02/01）

最近1年股息率：2.01%

股息派發頻率：每季派發（3月 / 6月 / 9月 / 12月）

每年ETF費率（會直接反映在股價，不需要額外繳付）：0.35%

最低投資門檻（1股）：94美元（約734港元）（截至2022/02/01）

什麼是股息貴族？

「股息貴族」（Dividend Aristocrats）是指可以令投資者獲得長久穩定股息的公司，即像股息中的貴族一樣，股息派發歷史悠久且有信用，受到很多被動 投資者喜愛的收息股 。

至少25年連續增加股息
屬於美國標普500指數（S&P 500）
在派息後，公司的市值至少為30億美元
在任何連續的三個月期間，股票的平均每日交易量至少為500萬美元

簡單來說， 股息貴族是股息穩定增長的美股 ，適合長線投資者、保守投資者、投資新手、月供投資者！

股息貴族通常是不同行業的優質股，提供的產品或服務具有獨特性和高競爭力，甚至龍頭公司，例如：可口可樂（飲品公司）、Walmart（連鎖超市）、IBM（電腦公司）、3M（製造公司）、雅培（醫藥公司）、強生（醫藥公司）、麥當勞（連鎖快餐）

投資股息貴族的3個好處

投資股息貴族這類型的收息股可以為投資者帶來穩定的股息收入，創造被動收入，深受「食息一族」（重視股息收入的投資者）和「FIRE族」（Financial Independence Retire Early）的歡迎。以下是投資股息貴族的三個最大優點：

1. 派息穩定增加

成為股息貴族的第一個條件就是，至少25年連續增加股息。也就是說，股息不僅穩定派發，還能夠不斷地增加。每年都會有通貨膨脹，即國家貨幣增發等原因導致的貨幣貶值和購買力下降，通常每年的通脹率為2-3%。

所以，股息有增長是非常重要的，從而抵銷通脹和貨幣貶值的問題，維持原有的生活水平。

2. 公司業務穩定發展

股息貴族的公司多為成立接近50年的大公司，領域包括能源、日常消費品、房地產、醫藥等行業，絕大部分的公司都是業務穩定的成熟公司。

3. 股價穩定

由於股息貴族的公司收入較為穩定，某程度上受到股票市場的追捧和購買，所以，股價也相對穩定。對於收息股，股價穩定是必須要考慮的。只有股價穩定時，才能避免「賺息蝕價」的情況，即每年都收到股息，但是股價下跌導致更大虧損。

要注意的三個風險

1. 美股股息需要扣稅30%

根據相關規定，非美國投資者收到的美股派息，需要提前扣除30%的稅項。這個扣稅是自動扣去的，無須手動繳稅，即收到手上的股息是稅後淨利。

2. 能源公司可能面臨清潔能源行業挑戰

正如上述資料顯示，有些高派息的股息貴族屬於能源公司。直至目前，能源公司的收入很穩定，所以派息也在穩定地增加，例如油氣企業埃克森美孚 Exxon Mobil Corp. （XOM）。但是，這類公司多數涉及化石燃料，而事實上，很多政府都在大力推廣清潔能源，包括風能、太陽能等。

財金解碼本報記者 - 港股大起大落宜吼抗跌高息股｜財金解碼

對於內銀，張智威建議吼中國銀行（3988），因股息率約8厘，約2.9元以下可開始分三四注買，用來長揸收息夠穩陣，因即使股價下滑，每年可收8厘息。至於上周異常波動的新經濟股如ATMXJ，張智威認為，應「睇定些」，原因在於中央日後或再推出監管政策，中資科網股將受影響；不過，一旦騰訊再次瀉至300元邊不妨吸納，因估值已超殘，且當股價跌至近300元馬上反彈兩成，反映之前過份拋售。
財金解碼本報記者 ■龍頭內房股值得多望兩眼，華潤置地股息率近5厘。

存好股選好債

左圖資料來源：理柏資訊，美元計價，年化波動率係以月報酬率計算標準差再年化而得，波動風險計算期間為2017/5/31~2022/5/31。全球百大企業係以標普全球100指數為代表、優質債券係以Markit iBoxx美元流動投資等級債券指數(Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index)為代表，元大投信整理；右圖資料來源：公開說明書。本基金同時投資股票與債券等部位需達70%，且依據全球景氣循環階段，動態彈性調整各類資產的投資配置，其中股票資產配置水位可介於10%~90%。本說明非代表本基金未來必然之配置，未來投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟現況而調整。

為什麼現在該布局
全球龍頭企業？

全球百大企業擁高定價能力，
無懼物價與景氣波動

資料來源：彭博資訊，左圖期間為2022年第1季財報，全球百大企業係以標普全球100指數成份股為代表、全球大型股係以MSCI全球大型股指數成份股為代表、全球中型股係以MSCI全球中型股指數成份股為代表、全球小型股係以MSCI全球小型股指數成份股為代表。右圖期間為2012/12/31~2022/3/31。元大投信整理。資料來源：彭博資訊，上圖期間為2022年第1季財報，全球百大企業係以標普全球100指數成份股為代表、全球大型股係以MSCI全球大型股指數成份股為代表、全球中型股係以MSCI全球中型股指數成份股為代表、全球小型股係以MSCI全球小型股指數成份股為代表。下圖期間為2012/12/31~2022/3/31。元大投信整理。

危機即是轉機，
全球百大企業股價恢復力超強

資料來源：理柏資訊，美元計價。全球百大企業係以標普全球100指數為代表、全球大型股係以MSCI全球大型股指數為代表、全球中型股係以MSCI全球中型股指數為代表、全球小型股係以MSCI全球小型股指數為代表。中美貿易戰期間設定為2018/8/29～ 2019/12/27，全球新冠疫情爆發設定為2020/1/20～2020/11/9。元大投信整理。指數報酬率非指基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。以上僅為歷史資料，不代表實際報酬率及未來績效保證，不同時間結果亦可能不同。

在成長與安穩間，
全球百大企業佔據最佳投資甜蜜點

資料來源：理柏資訊，美元計價，2017/5～2022/5。全球百大企業係以標普全球100指數為代表、全球大型股係以MSCI全球大型股指數為代表、全球中型股係以MSCI全球中型股指數為代表、全球小型股係以MSCI全球小型股指數為代表、新興股市係以MSCI新興市場指數為代表、中國股市係以滬深300指數為代表、全球債券係以彭博全球債券指數為代表、美國公債係以彭博美國政府公債指數為代表、非投資等級債係以ICE美銀全球非投資等級債指數為代表、天然資源係以標普北美天然資源指數為代表。元大投信整理。上述提及之指數年化報酬率均為含息報酬率，意指利用指數所計算之投資報酬率中，以美元投資不計入交易成本，亦包含現金股利之報酬。指數報酬率非指基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。以上僅為歷史資料，不代表實際報酬率及未來績效保證，不同時間結果亦可能不同。

全球成長型龍頭股具長期優異增長能力，若將股利滾入再投資，長期可創造更好的錢滾錢複利效果。 資料來源：彭博資訊，美元計價，股利滾入再投資之成本係假設以股利支付日收盤價計算，不計入交易成本，全球股市ETF係以iShares MSCI World ETF為代表，2012/5/31～2022/5/31，元大投信整理。以上僅為歷史績效，過去績效不代表本基金實際報酬率及未來收益之保證。

穩健收息的超強組合

基金名稱	元大全球優質龍頭平衡證券投資信託基金
基金類別	跨國投資平衡型
經理費(註)	1.68%
保管費	0.26%
風險報酬等級	RR3
計價幣別	．新臺幣級別．美元級別

保管銀行	中國信託商業銀行
擬任經理人	江怡婷(核心經理人) / 陳熙文(協管經理人)
申購手續費	依銷售機構規定
買回付款日	買回申請日(T日)之次一營業日起10個營業日內(實際付款日為T+6)
閉鎖期	自成立之日起90日曆日後
配息方式	無收益分配

檔案下載基金DM 公開說明書(完整版) 穩健收息的超強組合 資料來源：公開說明書。註：上表係說明本基金A類型之經理費，I類型則請詳見公開說明書或向基金經理公司洽詢。風險報酬等級為本公司經依基金之投資策略、風險係數等因素整體綜合考量後，並參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：投資標的產業風險、信用風險、流動性風險、利率風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，並斟酌個人風險承擔能力後辦理投資。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前請詳閱公開說明書 ! 元大證券投資信託股份有限公司台北總公司：106 台北市大安區敦化南路二段 67 號地下一層 (02)2717-5555 109 年金管投信新字第 012 號台中分公司：406 台中市北屯區崇德路二段 46-4 號 5 樓 (04)2232-7878 111年金管投信新分字第002號本公司兼營投顧的核准文號：96 年 7 月 30 日金管證四字第 0960039848 號函

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