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懶人投資必睇

2022-01-08

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【摩根投信 獨立經營管理】
「摩根」為J.P. Morgan Asset Management於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果,係依據資料製作當時情況進行判斷,惟可能因市場變化而更動,投資標的之價格與收益亦將隨時變動。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,亦不必然為未來績效表現;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另,內容如涉新興市場之部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用( 境外基金含分銷費用 )已揭露於基金之公開說明書或投資人須知,本公司及銷售機構均備有公開說明書(或中譯本)或投資人須知,投資人亦可至境外基金資訊觀測站或公開資訊觀測站查詢。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人可至摩根資產管理官方網站(http://www.jpmorgan.com/tw/am/) 查詢本基金配息組成項目。 投資高收益債券之基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

標準普爾基金評級、星號評等與晨星星號評級,均為標準普爾與晨星基金評鑑機構針對基金之報酬、風險或管理品質之評估,標準普爾基金評級分為A、AA、AAA,所獲評級愈高表示管理品質愈高;標準普爾與晨星星號評級分為1顆星至5顆星,星號愈高表示基金之風險調整後報酬表現愈佳。本公司自當盡力提供正確的資訊,但文中之數據、預測或意見可能有脫漏、錯誤或因環境變化而有變更,本公司與其關係企業及各該董事、監察人、受僱人,對此不 負任何法律責任。投資人如欲進行投資,應自行判斷投資標的、投資風險,承擔投資損益結果,不應將本資料引為投資之唯一依據。摩根證券投資信託股份有限公司 109金管投信新字第002號 地址:台北市信義區松智路1號20樓 電話:02-8726-8686(臨櫃服務請事先洽詢:0800-045-333)

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懶人投資法!四秘訣教你第一次買ETF年年賺10%

台股近日連番下跌,股票投資指數創近2年新低。(好房網News記者 陳韋帆/攝影)

四秘訣教你第一次買ETF年年賺10% (好房資料中心)

Dr.Selena有個朋友Melody, Melody自己有一套聰明的理財法, 自2010年起,因為手中存有一筆錢,所以開始投資,Melody的策略是將這筆錢分拆為二十四份,每月固定時間進場買同一檔股票,但只要賺10%就停利,停利後再按照資金總規模,分拆為二十四份繼續投入。以此循環,結果至今這筆錢多出了五成。

做任何投資前一定要先做好功課,要知道這世界沒有不勞而獲的事情, 我們這輩子要學習的是理財投資而不是理財投機, 雖說ETF謂為「懶人投資術」,但投資ETF前,仍必須先蒐集好足夠的資料,研究好大盤走勢、產業相關趨勢,以抓緊投資時機,賺取最大利潤。投資ETF前,須先檢視基金公司收取費用高低及追蹤指數功力,以免陷入指數一直漲,但手中持有的ETF卻牛步不前的困境。